Servicios de Asesoría de Inversiones

Asesoría en Asignación Estratégica de Activos.

Análisis de proveedores y productos, incluyendo la comparación de las soluciones de inversión ofrecidas a nuestros clientes por sus custodios.

Representación de nuestros clientes ante sus entidades, apoyando cada aspecto de las relaciones de nuestros clientes con sus proveedores, incluyendo la negociación de tarifas en nombre de nuestros clientes y el análisis de costos y riesgos.

Propuestas para seleccionar soluciones «Best in Class» basadas en las necesidades del cliente.

Servicios de Gestión de Cartera

Definición del Perfil de Inversión
Gestión proactiva de acuerdo con el perfil de inversión específico de cada inversionista.

Monitoreo continuo y ajustes según sea necesario, preservando la alineación con el perfil de inversión de cada inversionista.

Informes Financieros

Consolidación de cuentas.

Control operativo.

Análisis de riesgos.

Cálculo del rendimiento.

Atribución del rendimiento.

Análisis y proyecciones de flujo de efectivo.

Desglose geográfico y sectorial por cuenta y custodio.

Análisis detallado por clase de activo.

Análisis de valores específicos.

Análisis de costos.