Ventajas y valor añadido por Pinvest
- Asesoramiento de Inversión Personalizado: Asesoría de inversión adaptada a las metas y necesidades específicas de cada cliente, alineando las estrategias con sus objetivos y situación financiera.
- Estructura basada solo en honorarios: Modelo de compensación transparente basado únicamente en honorarios, evitando conflictos de interés al no recibir comisiones por productos vendidos a través de terceros.
- Gestión Proactiva de Inversiones: Monitoreo continuo de la cartera, con ajustes y reequilibrios para adaptarse a las condiciones del mercado y a los cambios en la vida del cliente.
- Acceso a Expertos: Profesionales experimentados con conocimientos en diversas áreas de finanzas e inversiones, para proporcionar asesoría especializada y de calidad.
Tecnología
Pinvest ofrece capacidades avanzadas de informes y análisis de alta calidad. Las categorías de informes incluyen:
- Resumen del portafolio
- Estado de cuenta
- Análisis detallado por clase de activo
- Informe de transacciones
- Informe de flujo de efectivo y liquidez
- Desempeño histórico del portafolio
- Análisis de Riesgo
- Exposición Geográfica
- Rendimiento Histórico
- Honorarios y Comisiones