Ventajas y valor añadido por Pinvest

  • Asesoramiento de Inversión Personalizado: Asesoría de inversión adaptada a las metas y necesidades específicas de cada cliente, alineando las estrategias con sus objetivos y situación financiera.
  • Estructura basada solo en honorarios: Modelo de compensación transparente basado únicamente en honorarios, evitando conflictos de interés al no recibir comisiones por productos vendidos a través de terceros.
  • Gestión Proactiva de Inversiones: Monitoreo continuo de la cartera, con ajustes y reequilibrios para adaptarse a las condiciones del mercado y a los cambios en la vida del cliente.
  • Acceso a Expertos: Profesionales experimentados con conocimientos en diversas áreas de finanzas e inversiones, para proporcionar asesoría especializada y de calidad.

Tecnología

Pinvest ofrece capacidades avanzadas de informes y análisis de alta calidad. Las categorías de informes incluyen:

  • Resumen del portafolio
  • Estado de cuenta
  • Análisis detallado por clase de activo
  • Informe de transacciones
  • Informe de flujo de efectivo y liquidez
  • Desempeño histórico del portafolio
  • Análisis de Riesgo
  • Exposición Geográfica
  • Rendimiento Histórico
  • Honorarios y Comisiones